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Arbeitsplätze aus der Cloud reduzieren Kosten und erhöhen die Flexibilität – wie positionieren sich die Anbieter im deutschen Markt?

Frank Heuer

Frank HeuerIm jüngsten Vergleich der Anbieter für den zukunftsgerichteten Arbeitsplatz in Deutschland, den ISG im Sommer vorstellte, wurde unter anderem auch der Markt für Arbeitsplätzte aus der Cloud untersucht.

Das Managen einer Virtual Desktop Infrastructure (VDI) sowie das Hosting von individuellen Virtual Desktops in einer Private-Cloud-Umgebung sind keine neuen Themen im IT-Service-Markt; die kostengünstigere Bereitstellung von standardisierten Workplace Services aus einer Shared Private Cloud oder Public Cloud sind es dagegen noch sehr wohl. Vor drei Jahren haben wir daher erstmalig – im Rahmen des Cloud Vendor Benchmarks – standardisierte Cloud Workplace Services, die als vorkonfektionierte und modularisierte Pakete aus der Cloud (Public, Shared, Hosted) zu einem festen Preis pro Nutzer und Monat (as a Service) angeboten werden, bewertet. Dieses Marktsegment ist durch den Wettbewerbsdruck von Amazon Web Services (AWS) entstanden, und einige Anbieter von individuellen Hosted Desktop Services haben sich daher ebenfalls in diesem Segment positioniert, bevor Kunden zum Wettbewerb abwandern.

Die zentralen Bewertungskriterien bzw. Anforderungen an die Anbieter von Workspace as a Service (Cloud Workplaces) lassen sich wie folgt zusammenfassen und wurden im Rahmen der Studie „ISG Provider Lens – Germany 2017 Digital Workspace Services & Solutions“ angelegt:

  • Portfolioumfang belegt durch die Anzahl an Standardpaketen (z.B. zugeschnitten auf Nutzergruppen), modularisierte Zusatzoptionen und individuelle Add-on-Möglichkeiten
  • Portfolio-Qualität belegt durch Differenzierung bei Portfolio, Delivery, Kundenzufriedenheit, Preis-/ Leistung und technologischer Basis
  • Lokale Stärken/Besonderheiten, basierend auf neuen Kundenverträgen bzw. Referenzen, Infrastruktur (Rechenzentren und Netz) und Kundensupport
  • Strategische Ausrichtung und Weiterentwicklungen , besonders Integration mit SaaS-Marktplätzen

Was hat sich im Markt getan?

Gegenüber dem Vorjahr wurden – wie bei allen anderen in der Studie betrachteten Themen – die Bewertungskriterien verschärft. Deshalb hat QSC, der „Rising Star“ des letzten Jahres, es (noch) nicht in den Leader-Quadranten geschafft.

Allgemein zahlen sich Portfolioattraktivität plus Schnelligkeit in diesem Markt aus, denn Skaleneffekte verschaffen bei standardisierten Cloud Workplaces einen klaren Wettbewerbsvorteil. Der Markt ist größtenteils verteilt und einzelne Schwergewichte haben sich klar herauskristallisiert. Während sich T-Systems (TSI) als „Vendor of Choice“ bei Großkunden durchsetzen kann, haben im Midmarket CANCOM/PIRONET sowie die Telekom Deutschland (TDG) und bei Kleinunternehmen AWS diese Position inne. Natürlich „wildert“ jeder dieser Anbieter trotzdem nach Kräften auch in den jeweils anderen Segmenten. Da die Deutsche Telekom (TDG+TSI), CANCOM/PIRONET und AWS einen klaren strategischen Fokus auf dieses Marktsegment demonstriert haben, konnten sie sich auch zu Recht durchsetzen. Viele andere Anbieter sehen in diesem Marktsegment eher ein reines Add-on-Business zu bestehenden individuellen Desktop Services, und das häufig auch nur um ein einigermaßen adäquates Konkurrenzangebot zu AWS anbieten zu können, damit Kunden nicht über einen Anbieterwechsel nachdenken. Den größten Herausforderer der „großen Drei“ sehen wir im Anbieter QSC, der Anfang letzten Jahres mit einem sehr starken Angebot in dieses Marktsegment neu eingestiegen ist, sich aber aufgrund des noch nicht ganz so starken Footprints im Markt zunächst im Product-Challenger-Quadranten positioniert hat.

Mit Colt ist einer der Me-too-Anbieter aus dem Markt ausgeschieden und konzentriert sich wieder stärker auf sein Kerngeschäft als Carrier. Entsprechend wurde Colt in diesem Jahr nicht mehr bewertet.

Wie positionieren sich die Anbieter?

ISG identifizierte im deutschen Markt zwölf Unternehmen als relevante Anbieter für Workspace as a Service (Cloud Workplaces). Davon konnten sich vier Provider im Leader-Quadranten positionieren; diese sind:

  • AWS
  • CANCOM/PIRONET
  • Deutsche Telekom (Telekom Deutschland und T-Systems)
  • VMware

Workspace as a Service

Abbildung: Positionierung der Anbieter von Workspace as a Service (Cloud Workplaces) in Deutschland. Quelle: ISG Germany, 2017.